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穩(wěn)坐全球MDI龍頭!萬華化學收購瑞典國際化工100%股權
????????2019年7月31日，萬華化學公告稱，萬華化學集團股份有限公司(以下簡稱“萬華化學”)境外全資下屬公司萬華化學（匈牙利）控股有限公司收購吉林市康乃爾投資集團有限公司（以下簡稱“康乃爾”）和歐美能源技術有限公司持有的Chematur Technologies AB （以下簡稱“瑞典國際化工”）100%股權。本次收購為有條件收購，總收購金額約等值人民幣925,445,229元。
?????????交易概述
????????(一)收購股權的基本情況
????????萬華化學集團股份有限公司近期接到境外全資下屬公司萬華化學(匈牙利)控股有限公司通知，其已經完成了收購吉林市康乃爾投資集團有限公司(以下簡稱“康乃爾”)和歐美能源技術有限公司持有的Chematur Technologies AB (以下簡稱“瑞典國際化工”)100%股權，上述股權過戶手續(xù)已辦理完畢。
????????(二)本次股權收購無需經公司董事會及股東大會審議，無需經政府有關部門的批準。
????????(三)本次股權收購不屬于關聯(lián)交易和重大資產重組事項。
????????交易對方的基本情況
????????(一)吉林市康乃爾投資集團有限公司
????????企業(yè)性質：私人有限責任公司
????????注冊地：吉林市吉林經濟技術開發(fā)區(qū)吉孤公路480號(省化工創(chuàng)業(yè)孵化園綜合樓辦公室307室)
????????營業(yè)范圍：以自有資金對外投資
????????(二)歐美能源技術有限公司
????????企業(yè)性質：私人有限責任公司
????????注冊地：CHEONG TAI COMMERCIAL BILDING 66 WING LOK STREET SHEUNG WAN， 香港
????????營業(yè)范圍：投資控股
????????交易標的基本情況
????????公司名稱：Chematur Technologies AB
????????企業(yè)性質：私人股份有限公司
????????辦公地址：Bagg?ngsv?gen 43, 69146, Karlskoga
????????已發(fā)行股份數(shù)：3000股
????????主營業(yè)務情況：瑞典國際化工主要從事技術研發(fā)，對外技術許可，與技術許可相關的工程設計、技術咨詢服務等，擁有MDI、TDI、過氧化氫、生物化工等相關自有技術。
????????對外持股情況：瑞典國際化工持有Chematur Engineering AB100%的股權;持有杭州浙凱工程技術有限公司51%的股權;持有IBI Chematur (Engineering & Consultancy) Ltd.25%的股權。
????????瑞典國際化工主要財務指標：
????????收購協(xié)議的主要內容
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????????1、協(xié)議轉讓
????????吉林市康乃爾投資集團有限公司將其直接持有的瑞典國際化工2250 股(股權編號：No.1-2250，占全部已發(fā)行股份的75%)、歐美能源技術有限公司將其直接持有的瑞典國際化工750 股(股權編號：No.2251-3000，占全部已發(fā)行股份的25%)協(xié)議轉讓給萬華化學(匈牙利)控股有限公司。
????????2、協(xié)議金額
????????上述股權的轉讓金額合計約為等值人民幣925,445,229元。
????????3、協(xié)議轉讓支付價款安排
????????股權轉讓價款為分期支付。其中股權過戶完成日起10個工作日內支付首期股權轉讓價款，剩余款項在滿足合同規(guī)定條件的情況下支付。
????????根據(jù)協(xié)議，交易對手方康乃爾需履行以下義務：通過調整福建康乃爾聚氨酯
????????有限責任公司的股權結構，實現(xiàn)最終持股比例為：萬華化學持有80%，康乃爾持有20%。
????????(附：福建康乃爾聚氨酯有限責任公司成立于2017年12月01日，注冊地位于福建省福州市福清市江陰工業(yè)集中區(qū)港前路口岸服務中心大樓2樓。公司注冊資本28億元，股東包括康乃爾、福建石油化工集團有限責任公司及福州市國有資產投資發(fā)展集團有限公司，持股比例分別為55%、25%、20%。目前實際出資金額為0元。)
????????目前康乃爾履行上述義務所涉及事項雙方正在積極商談，公司將根據(jù)進展情況及時履行相關決策程序及信息披露義務。
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????????關于萬華化學
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????????萬華化學在2018年完成重組上市，其目前旗下囊括了煙臺萬華、寧波萬華以及匈牙利BC公司在內的多個MDI生產基地。
????????萬華化學目前在中國地區(qū)具備180萬噸/年的MDI產能，此外，匈牙利BC公司具備30萬噸/年的產能。萬華化學借此占據(jù)了全球MDI市場份額的22.5%，中國國內的MDI產能占比接近60%。正是這樣的產能規(guī)模讓萬華化學直接躋身全球聚氨酯生產企業(yè)的龍頭地位。
????????MDI是一項起源于上世紀30年代的德國技術。由于合成路徑復雜而存在較高的技術門檻，長期以來被歐美等國家封鎖。活躍在MDI市場上的主角大多以巴斯夫、科思創(chuàng)、亨斯曼等外資企業(yè)為主。
????????上世紀90年代，萬華化學開始著手自主研發(fā)MDI產品。最終，經過多次攻關順利實現(xiàn)了1.5萬噸MDI設備試產。由此打破了MDI市場長達60年的技術封鎖。此后的數(shù)年間，萬華化學不斷擴大MDI產能。
????????2011年，萬華化學斥資12.6億歐元成功并購匈牙利BC公司。從而建立了在歐洲的MDI生產基地。
????????關于康乃爾
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????????2018年10月19日，福建康乃爾聚氨酯有限責任公司40萬噸／年MDI項目獲福建省發(fā)改委核準 ；
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????????2018年12月20日，福建省生態(tài)環(huán)境廳批復福建康乃爾聚氨酯有限責任公司40萬噸/年MDI項目環(huán)境影響報告書；
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?????????福建康乃爾聚氨酯有限責任公司80萬噸/年MDI項目總投資126億元，其中一期40萬噸/年MDI項目總投資66億元，該項目依托江陰工業(yè)集中區(qū)公用工程，以當?shù)氐穆葰狻錃狻⒁喊钡葹樵希越ㄏ跛帷⑾趸健⒈桨贰DI等生產裝置，達到延伸并做強聚氨酯產業(yè)鏈的目的，項目建成后年銷售收入超過224億元人民幣，年利稅超百億元人民幣。
????????MDI是苯胺的下游產品，是一種化工新材料，廣泛應用于聚氨酯、建筑材料、汽車等行業(yè)，但該技術多年來一直處于世界壟斷地位。為打破西方技術壟斷，2014年7月29日，康乃爾以近一億美元的價格收購了擁有40多項世界先進專利技術和技術訣竅的瑞典凱美拓(Chematur Technologies AB)公司，成為世界上繼美國陶氏、亨斯邁，德國巴斯夫、拜耳及中國萬華之后第六家擁有MDI技術的公司。
?????????福建康乃爾MDI項目全面建成達產后，將進一步整合康乃爾上下游產業(yè)鏈，充分利用吉林市生產的“白料”與福建康乃爾MDI項目生產的“黑料”，推進吉林市化工原料向化工材料轉變、化工基礎材料向工程材料轉變、化工中間體向下游終端精細化工產品轉變，修補完善產業(yè)鏈條，打造吉林市聚氨酯產業(yè)園區(qū)。
????????該項目還將形成“原料氣體集中供應、供熱和工業(yè)氣體等公用工程集中供應、資源相互依托”，實現(xiàn)產業(yè)鏈緊密銜接、資源充分高效利用，園內內部循環(huán)經濟，有力推動江陰化工新材料專區(qū)化工產業(yè)高質量發(fā)展，為福清、福州趕超跨越作出貢獻。
????????福建康乃爾聚氨酯有限責任公司40萬噸/年MDI項目
????????建設地點：福建省福州市福清市江陰鎮(zhèn)
????????建設單位：福建康乃爾聚氨酯有限責任公司
????????項目概況：
????????福建康乃爾聚氨酯有限責任公司是股份制公司，公司股東分別為康乃爾化學工業(yè)有限公司、福建石油化工集團有限責任公司及福州市國有資產投資發(fā)展集團有限公司，所占股份分別為55%，25%，20%，公司注冊資金貳拾捌億元人民幣。
????????本項目廠址位于福建省福清市江陰半島的江陰工業(yè)集中區(qū)東南電化股份有限公司南側。
????????項目分兩期建設，一期為40萬噸/年MDI裝置，并配套建設5.5萬噸/年甲醛(以100wt%甲醛計)、10萬噸/年ODC鹽酸電解裝置(以100%Cl2計)。二期配套建設48萬噸/年硝基苯、36萬噸/年苯胺、27萬噸/年硝酸裝置。項目用地為江陰工業(yè)集中區(qū)規(guī)劃的工業(yè)用地，總面積566434m2，項目報批總投資為660184萬元，其中一期投資560458萬元。
